让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

泉州市中明光电有限公司

泉州市中明光电有限公司 千亿私募高瓴、景林、高毅美股持仓盘点!巨头现分歧,谁收益更强

发布日期:2024-05-28 13:05    点击次数:176

当地时间5月15日,高瓴和高毅资产旗下公司向美国证券交易委员会(SEC)递交了截至2024年一季度末的13F美股持仓报告。至此,包括景林资产在内,国内三大私募巨头旗下公司均完成了美股持仓信息的更新披露。

同为管理规模超千亿的大型私募平台,这三家私募虽然投资领域有所差异,但不约而同地在美股有长期布局。而三大私募今年一季度在中概股调仓上的分歧,以及在AI半导体领域的布局异同,也引发了市场关注。

高瓴新进一大票美股AI巨头!加仓拼多多,减仓阿里、京东!

根据SEC数据,高瓴旗下境外投资主体「HHLR Advisors」今年一季度在美股市场持有六十余只个股或ETF标的,持仓总市值达46.04亿美元(约合人民币332.58亿元),相较于2023年末的49.62亿美元小幅缩水7.21%。

虽然持仓布局广泛,但「HHLR Advisors」持股集中度较高,前十大重仓股总市值占投资组合的84.57%,拼多多、百济神州和贝壳三大中概股稳居前三大重仓。

增减持方面,最令人关注的还是高瓴对第一大重仓股拼多多继续加仓17%;另一个大动作是,新进AI半导体公司之一超威半导体(AMD),一举买入91.24万股,买成了第六大重仓股。

除了加仓拼多多以及小幅加仓亚马逊以外,高瓴并未继续加仓原有组合内个股,与此同时,大手笔新进超20只个股,其中除了超威半导体以外,还减仓了台积电、英伟达、谷歌、阿斯麦、脸书等一众美股AI巨头。

与之相对的,高瓴在一季度大幅减持了百度、阿里巴巴、京东、满帮,清仓了爱奇艺、富途等一众中概股。而对于百济神州、华住、网易等中概股的持仓保持不变。

高毅资产押注中国消费?还“抄底”了特斯拉!

作为主要投资于二级市场,且布局更多集中于A、H两市的顶级平台型私募,高毅资产布局海外市场的时间相对较晚,公开披露的美股持仓也一直不是太多,但在近几个季度有显著增长。

在今年第一季度,高毅资产旗下公司对其美股主要持仓大多进行了加仓,季度末持有21只美股,持仓总市值从2023年末的4.2亿美元升至5.5亿美元(合人民币近40亿元)。

与高瓴不约而同的是,高毅资产在一季度也对第一大重仓股拼多多进行了加仓。而在2023年四季度,高毅资产一度曾减持了46.6万股的拼多多仓位,此次加仓达48.8万股,使其坐稳了第一大重仓宝座。

2023年,拼多多交出了亮眼的业绩:全年营收达到2476亿元,同比增长90%;净利润600亿元,同比增长90%。其中,第四季度,拼多多实现营收889亿元,同比增长123%。净利润233亿元,同比增长146%。

这份财报可谓震惊市场,一经发布后,拼多多美股盘前大涨13%,不过随后大量资金获利了结,股价一路下行。近期,随着中概股的回暖,拼多多的股价也再度逼近年内高位附近。

截至最新,拼多多的市值是1926.09亿美元,阿里巴巴的市值为1934.98亿美元,两大电商巨头的市值相当接近。值得注意的是,拼多多预计将在2024年5月29日发布第一季度财报。

除了加仓拼多多之外,高毅资产在今年第一季度还大幅加仓华住、百胜中国、贝壳等公司,似乎对国内消费复苏颇为看好。

非中概股中,高毅资产较为显眼的操作包括“抄底”特斯拉以及加仓谷歌等。其中特斯拉在今年一季度跌超30%,但在进入二季度以来有震荡企稳之势,马斯克访华之行更是一度刺激股价大幅上行。

三大私募巨头调仓方向有何异同?一致押注AI半导体板块?

当地时间5月10日,景林资产旗下公司也已向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F季度报告。截至2024年一季度末,景林在美股共持有37只个股以及2只ETF,合计持仓市值达到32.26亿美元(约合人民币233.14亿元),较去年四季度末的28.02亿美元大幅增加15.13%。

而综合对比高瓴、景林资产和高毅资产三家私募巨头今年一季度的调仓方向来看,既有显著分歧,也有趋同之势。

从加仓方向来看,三大私募都对美股AI巨头有所偏好,其中高瓴和景林资产更为“趋同”——不约而同地建仓了超威半导体(AMD)、阿斯麦,高瓴减仓的台积电、英伟达,都在景林资产大幅加仓的行列。

而在对中概股,尤其是中国互联网巨头的持仓上,景林资产与高毅资产、高瓴在今年一季度似乎存在一定分歧:

高瓴加仓拼多多,减仓阿里巴巴、京东、百度等;

景林资产则减仓了拼多多,同时建仓阿里巴巴和京东;

高毅资产也加仓了拼多多,但对阿里巴巴和百度的持仓保持了不变。

此外,高毅资产加仓的爱奇艺、中通快递,高瓴和景林资产在今年一季度均有不同幅度减持。

但巨头也有较为一致的选择,例如,虽然都押注了美股AI巨头,但对微软反而不约而同地进行了减仓;此外,三家私募均减持了BOSS直聘,减持幅度甚至都较为接近,从22%到28%不等。

无论投资布局有怎样的差异,从旗下投资二级市场的私募证券管理人业绩来看,今年以来高瓴、景林资产和高毅资产的投资业绩大抵都不差,截至4月末:

高瓴旗下百亿私募管理人上海瓴仁私募今年1-4月收益率为***%;

景林资产今年1-4月收益率为***%;

高毅资产今年1-4月收益率为***%。

目前来看,相对专注于二级市场投资的高毅资产今年以来业绩略胜一筹。

风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。本文所涉的文章观点,仅代表笔者个人观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何投资建议。

版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网泉州市中明光电有限公司,同时载明内容域名出处。

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

相关资讯

服务项目

TOP
友情链接:

Powered by 泉州市中明光电有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 365建站 © 2013-2021 365建站器 版权所有